*近幾年的汙水處（chù）理市場的發展，已經是“行到水窮處，坐看雲起時”。人們渴望重新發現藍海，但城市汙水處理規劃新增產能的下降，各（gè）方力量對越來越少的增量的“侵奪”，讓企業屆感到增長困難，不得不去努力尋找披沙揀金的機會。
 
　　今年年初，*發展（zhǎn）改革委、住房城鄉建設部、生態環境部印（yìn）發《關（guān）於推進建（jiàn）製鎮生活汙（wū）水垃圾處理設施建（jiàn）設和（hé）管理的實施方案》，業界反應不（bú）算熱情，可能因為對這個市場有所了解的公司，認為建製鎮的市場也在走向飽和，不太了解的公（gōng）司則認為，建製鎮也是農村市場，農村市場的坑更大。
 
　　這個《方案》通知發布之後，*個獲得建製鎮項目的是中持（chí）股份。該公司3月20日發布（bù）公告稱，公司（sī）作為牽頭人與河北中地岩土工程勘察設計（jì）有限公司（sī）、中圖設計有限（xiàn）公司組成的聯合（hé）體中標寧晉縣建製鎮汙水處理站及配套管網建設項目(三期)設計總承（chéng）包四（sì）標段，項目中標價為1.17億元。
 
　　建製鎮項（xiàng）目也（yě）能夠過億元？不如讓我（wǒ）們切實了（le）解一下全國兩萬（wàn）多（duō）個（gè）建製鎮汙水處理的真實狀況。
 
　　01 建製鎮：城市還是農村？
 
　　鳥、獸和蝙蝠的寓言故事裏，蝙蝠看起來（lái）既像鳥類，又像獸類，建製鎮也有點像蝙蝠——它似乎不（bú）是城市，也不是鄉村，但同時它又是城市又是鄉村。當人們說“城鎮”，就把它偏向了城市一側，當人們（men）說鄉鎮、村鎮，它又偏（piān）向了農村一側。但就像蝙蝠不管（guǎn）有多像鳥，本質上仍屬於哺乳動物的獸一樣，建（jiàn）製鎮雖然無限接近農村，本質上屬於城市。
 
　　建製鎮（zhèn）作為連接農村與城市的地域組織，是中（zhōng）國城市等級中的基本（běn）單位之一，其尺度結構受城鎮化的發展和轉型影響（xiǎng）。城鎮化的發展引發城鎮空間（jiān）的外延擴張，建製鎮的建成區及轄區空間不（bú）斷（duàn）擴大；城鎮化的（de）轉型使得建製鎮（zhèn）從單純土地空間城鎮化向社會空間城鎮化（huà）及人口（kǒu）城鎮化轉變，引（yǐn）發城鎮內部（bù）的空間更新。
 
　　1978年以後（hòu），切塊設鎮模式沿襲“城鄉分治”的空間治理體係，將具備產業非農化水平高、非農人口（kǒu）比重大、城鎮建（jiàn）成區（qū）麵積廣等條件的集（jí）鎮單獨重組為建製鎮，以區別於鄉村地域的建製（zhì）鄉。同（tóng）時，根據特（tè）殊的空間組織目標對行政（zhèng）區劃（huá）進行再調整，將部分空間的尺度等級上升至建（jiàn）製（zhì）鎮，以賦予地方（fāng）更多的空間管（guǎn）轄權。
 
　　自2008年以來，因資本的流動、人口的聚集，建製鎮增加了對城鎮化(城市（shì）化)的貢獻率。各地建製鎮的貢獻率差距較大，北京、上海等地作為政治與經濟中心，城市市（shì）區（qū）比重高，對資本及勞（láo）動力的吸引力較強，城市貢獻率較高。而在西藏、雲南（nán）、廣西等（děng）地，建製鎮作為地方（fāng）空間的重要組織形式，成為非農產業及各類生產要素的聚集地，吸納周邊農村勞動（dòng）人口，成為城鎮化的主（zhǔ）要推動力。在這（zhè）些地區，建製鎮分擔城市功能，吸納周邊農村（cūn）地區的資（zī）金和勞動力。
 
　　正是因為建（jiàn）製鎮的這些屬性，它的汙水處理和城市的汙水處理就有一定的可比性。尤其是在收（shōu）費問題上，建製鎮顯然與鄉村完全不同。
 
　　2014年財政部印發《汙水處理費征收使用管理辦法》，規定：凡設區的市、縣(市)和建製鎮已建成汙（wū）水處理（lǐ）廠的，均應當征收汙水處理費（fèi）；在建汙水處理廠、已批準汙水處理廠建設項目可行性研究報告或項目建議（yì）書的，可以（yǐ）開征汙水處理費，並應當在開（kāi）征3年內建成（chéng）汙（wū）水（shuǐ）處理廠投入運行。
 
　　2019年，E20水業研究中心曾針對全國16個省建製鎮的汙水處理費進行係統（tǒng）性梳理，均值為0.66元/噸，各省均值取（qǔ）值區（qū）間（jiān）較大，為0.59-0.9元/噸。
 
　　02 “汙水處理設施全覆蓋”
 
　　根據住建部《2021年城（chéng）鄉建（jiàn）設統計年鑒》，不足1.3萬個建製鎮對生活汙水進行了處理，占比不足68%，汙水處理率不（bú）足62%。
 
　　*早在2008年，就有住建部人士透露，全國2萬（wàn）個建製鎮汙水處理總投資額將達1萬億元。但在2011年（nián）後，建製鎮汙水處理市場才作為農村汙水處理市場的一部（bù）分被環保公司開墾，各種針對性技術也（yě）逐漸萌發。在這個階段，安徽省率先提出，環巢湖建製鎮都要有汙水處理廠。
 
　　2015年（nián）左右，我國水環境治理政策口徑升級，點源指標切換為麵源治理政策。尤其是“水十（shí）條”發布以後，我國水環（huán）境治理行業進入政策密集發布期，建製鎮汙水（shuǐ）處理也開始日益受到各級政府重視，畢竟“水十條”提出：到2020年，全國所（suǒ）有縣城和重點（diǎn）鎮具（jù）備汙（wū）水收（shōu）集處理能（néng）力。
 
　　“建製鎮汙水處理（lǐ）設（shè）施全覆蓋”成為“縣縣有汙水處理廠”之後另一個值得奮鬥的目標，多個省份、城市先後宣布“建製鎮汙水處理設施全覆蓋”。
 
　　*一步的依然（rán）是浙江省。繼2007年率先在全國實現縣縣建有汙水處理（lǐ）廠後，2015年底，浙江在（zài）全（quán）國*個實現了建製鎮汙（wū）水處理設施全覆蓋。該省 “十三五”期間的總體目標：到2020年，該省縣以（yǐ）上城市汙水處（chù）理率保（bǎo）持在95%以上，建（jiàn）製鎮汙水處理率達到70%。
 
　　同為經濟強省，江蘇省也（yě）在2012年印發《省政府關於進一步加強建製鎮汙水處理設施建設的意（yì）見》，意見稱：到2015年年底（dǐ），全省建製鎮汙水處理設施覆蓋率達90%以（yǐ）上，其中，重點中（zhōng）心鎮以及南水北（běi）調、通榆河沿線重點區域內的建製鎮汙水（shuǐ）處理設施基本實現全覆蓋。看近期的消息，江蘇省也已經實現了全（quán）覆蓋。
 
　　其他省（shěng）份，廣東、廣（guǎng）西、湖南、海南、四（sì）川、江西等也都先後（hòu）提出了“建（jiàn）製鎮汙水處理（lǐ）設施全覆蓋”。有些省（shěng）份已經宣布完（wán）成任務：截至2022年9月（yuè）底（dǐ），廣東（dōng）全省1123個鄉鎮已基本實（shí）現生活汙水處理設施全覆蓋，共建有鄉鎮生活汙水處理設施1060座（zuò），總處理（lǐ）能力615.17萬噸/日，建（jiàn）設配（pèi）套管網1.98萬公裏。
 
　　湖南省2022年年底宣稱：建製鎮汙水處（chù）理設施覆蓋（gài）率已達99%以（yǐ）上。同樣是在2022年，江西省謙虛地（dì）公布：全省除城關鎮外的724個建製鎮中，已有599個具備生活汙水處理能力，設施覆（fù）蓋率達84%，其中重點鎮、長江及鄱（pó）陽湖沿（yán）線建製鎮實現汙水處理能力全覆蓋，並有52個縣(市、區)實現建製鎮汙水（shuǐ）處（chù）理設施全覆（fù）蓋。
 
　　有些省份行動稍微遲緩一些，但也在努力，如（rú）山（shān）西省在2020年提出《山西省建製鎮生活汙水處理設施建設三年攻堅行動實施方案》，計劃在2023年（nián）底實現浙江、江蘇（sū）兩省7年前實現的目標。
 
　　*近兩年（nián），還有許多城市表明自己已完（wán）成了“建製鎮汙水（shuǐ）處（chù）理設（shè）施全覆蓋”，如廣西北海市、湖南婁底市、湖（hú）南（nán）郴州市、湖（hú）南邵陽市、廣東惠州市、江（jiāng）西九江市。而四川（chuān）綿陽市、山東（dōng）德州市、海南海口市等正（zhèng）在突擊前進，希望能（néng）早日實現建製鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建製鎮是一個（gè）抓手
 
　　一位環保公司（sī）高管說：建製鎮（zhèn）不算新事，即便出了個新文件，依然屬於（yú）補短板。感覺高層是在找一個抓手，把環境基礎（chǔ）設施的觸角，通過（guò）建製鎮往農村地區延（yán）展，從而促進（jìn）農村環境問題的解決。
 
　　《關於推進建製鎮生活汙水垃（lā）圾處理設施建設和管理的實施方案》提出：到2025年，建製鎮（zhèn）建成區（qū）生（shēng）活汙水垃圾處（chù）理能力明顯提升。鎮區常住人口（kǒu）5萬以上的建製（zhì）鎮建成區基本消除收集管網空白區（qū），鎮區常住（zhù）人口1萬以（yǐ）上的建製鎮建成區和京津冀地區、長三角（jiǎo）地區（qū）、粵（yuè）港澳大灣區建製鎮（zhèn）建成（chéng）區基本實現生活汙水處理能力全（quán）覆蓋。到2035年，基本實現建製鎮建成區生活汙水收集處理（lǐ）能力（lì）全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
 
　　建製鎮汙（wū）水處（chù）理全覆（fù）蓋目標帶來超兩成增長空間。根據目前（qián）建製鎮汙水收集率、常住人口及供（gòng）排水水平估算，預計2025年建製鎮將帶來現有處理能力14%的新（xīn）增空間，而2035年將帶來23%的新增空間。
 
　　但是，跟地方政府理解的“汙水處理設施全覆蓋”有所不同，這個文件要求的是“生活（huó）汙水收集處理能力全覆（fù）蓋”，不是說光建了設施就可以，而是要能收集、能（néng）處理，能運行起（qǐ）來。
 
　　另外，我國（guó）建製鎮的人口規模、用水現狀、經濟（jì）社會狀況、自然地理條件、水環境承載能力等差異較大。針對這一特點，《方案》明確要“以縣（xiàn）域為單元，合（hé）理規劃建製鎮生活汙水收集（jí）處理設施布局、工（gōng）藝、規模和服務範（fàn）圍，既要滿足當前需要，可適當預留發展空間，又要避免盲目貪（tān）大或過度超前建設”。
 
　　《方案》提出了相當靈活的方式（shì）：靠近城市(縣城)的鎮，生活汙水可納入城（chéng）市(縣城)市政汙水處（chù）理（lǐ）係統；城鎮化水平較高、人口密度高（gāo）的鎮，可將生（shēng）活汙水集中（zhōng）收集，統一規劃建設汙水處理設施，結合當（dāng）地實際需求開展就近就地資源化利用；人口少、集中程度不高的鎮，受自然（rán）條（tiáo）件限製難以集中處理（lǐ），應重點推廣小型化、分散化、生態化處理方式；具有農業特征的建製鎮，可將生活汙水黑灰分離，分別處理後資源化利用。
 
　　和（hé）以往追求搞工程、建設施相比，現在的政策導向更加務實，這（zhè）也是（shì）2022年發改委常規（guī）巡視的結果。2022年（nián）4月9日至6月2日，中央第八巡視組對*發展改革委黨組開展（zhǎn）了常規巡視。2022年7月（yuè）19日，中央巡視組向*發展改革（gé）委黨組反饋（kuì）了巡（xún）視意見。
 
　　隨後，一係列政策（cè）出台，建製鎮環境問題包含其中：在生態安全方麵，加快推進（jìn）《生態（tài）保護補償條例》立（lì）法進度。支持長江流域相關省份（fèn）實施重大（dà）生態修複工（gōng）程，推動出台《深入打好長江保護修複（fù）攻堅戰行動方案》，印（yìn）發《汙泥無害化處理和資源化利用實施方案》，印發《關於推進（jìn）建製鎮生（shēng）活汙水垃（lā）圾（jī）處理設施建設和（hé）管理的實施方案》，印發《關於加強縣級（jí）地區生活垃圾焚燒處理設施（shī）建設的（de）指導意見》。開展黃河流域生態環境突出問題整改（gǎi）。
 
　　同（tóng）時，《方案》引導，地方上要科學確定汙水處理的標（biāo）準（zhǔn），不要不切實（shí）際（jì），另一方麵，鼓勵將生活汙水處理（lǐ）廠產生的汙泥經無（wú）害化處理符合相關（guān）標準後，就近（jìn）就地用於土地改（gǎi）良、荒地造林、苗木撫育、園林綠化等。
 
　　04 邊邊角（jiǎo）角的市場也能養成一（yī）個上市公司
 
　　建（jiàn）製鎮汙水處理的（de）特點是（shì），汙水排放量小、汙染物負荷變化範圍大、管網亟待完善、運營管理（lǐ）不夠科學等。因此（cǐ），各地也都在探索高效的鄉鎮汙水處理及運營管（guǎn）理模式，如城鄉結合、項目公司（sī）介入、廠網一體、區域打（dǎ）捆模式等。
 
　　比如上（shàng）海環境新（xīn）增的四川省南充市高坪區汙水處理廠特許經營項（xiàng）目，總投資約為5.23億元，在兩個萬噸（dūn）規模以（yǐ）上的城市（shì）和工（gōng）業園區汙水處理項目（mù）之（zhī）外，就（jiù）含有一個設計處理規模為1000立方米/日的南充市高坪區闕家鎮生活汙水處理廠。
 
　　目前（qián）來看，除了上海環境、鐵漢生態、中持股份、節能國禎、武漢控股等表示出看重建製鎮市場，並在項目方麵有所收獲外，金達萊、中建環能等已經在建製鎮市場（chǎng）占據（jù）較大份額，央（yāng）企基因的華電水務（wù）在海南（nán）市場也屢（lǚ）建奇功。此前關（guān）注農村汙水處（chù）理（lǐ）市場的環保公司預計也都會獲得一輪增長。
 
　　環保行業裏，別人已經占領的市場份（fèn）額，是很難拿（ná）過（guò）來了。比如說北控水務目前（qián）是水業十大影響（xiǎng）力企（qǐ）業裏排名*的。現在國內，肯定也有比北控（kòng）水務對於環境產業理解更（gèng）深刻的環保公司，也（yě）有資（zī）本更雄厚（hòu）的公（gōng）司比如（rú）央企。但是就算你理解再深刻，資金再充裕，你也不可能去把北控的市場份額搶過來。要是這麽做的話，你付出的（de）成本遠遠超過你賺的（de）那點錢。不賺錢的生意誰（shuí）做呢？
 
　　那麽應該怎（zěn）麽做呢？秘訣是：隻要你足夠垂直（zhí）細分，你就是（shì）天下*。原因很簡單，就算是北控水務，它占的市場份（fèn）額（é）也是（shì）有限的，因為邊際效應遞減（jiǎn）。它占了一大塊市場，但是還有很多邊邊角角，根本照顧（gù）不到。中國足（zú）夠（gòu）大，邊邊（biān）角角的市場份（fèn）額（é）也（yě）足夠大到養活你了。
 
　　比如去年創業（yè）板上市（shì）的農村環境綜合治理企業“艾布魯”瞄準的（de）就（jiù）是鄉鎮和農村市場——雖然它還不夠垂直。
 
　　艾（ài）布魯致力於解決農業農村（cūn）中的汙水、固廢、土壤汙染及生態問題，開展農村（cūn）生活（huó）汙水處理、生活垃圾處理、農村（cūn）水生態（tài）及工礦區生態治理、農業麵（miàn）源汙染治理、汙染耕地管控修複等業務，在農村生活環（huán）境、生態環（huán）境和生（shēng）產環境治理三大領域提供投融資、谘詢設計、工程承包、裝備製造及銷售、藥劑和修複類植物生產及銷售（shòu）、運營等全產業鏈（liàn）係統服務。
 
　　這公司2013年才成立，針對農業農村汙染麵廣、分散、類型多元的特點，開發（fā）了適（shì）宜於農業農（nóng）村的環境治理技術體係、產品設備和施工工（gōng）法，並（bìng）廣（guǎng）泛應用到工程項目（mù）中。逐步確（què）定了在農村環境綜合治理領域的競爭優勢。
 
　　在建製鎮汙水（shuǐ）處理方麵，艾布（bù）魯有多個項目，招數依然是BOT，比如桃源縣10個鄉鎮（zhèn）汙水處理廠及配套管網項目，洞（dòng）口縣毓蘭鎮等9個建製鎮汙水（shuǐ）處理特許經（jīng）營項目。
 
　　05 結語
 
　　當（dāng）前我（wǒ）國水環境治理的（de）短板集中在農村（cūn）汙水處（chù）理（lǐ）與北方地區的流域治理。流域治理之重，中小型企業難以承受。傳統水環境治（zhì）理企業近年來（lái）總營收、淨利潤增速均呈下降趨勢（shì），但（dàn）機會總還是有的。這些年來，汙水處理市場區域機會切換，城市（shì）空間飽和，農村市場接棒，雖（suī）然問題多（duō）多，但也（yě）生機勃（bó）勃。
 
　　汙（wū）水處理（lǐ）行業從增量建設為主轉（zhuǎn）向係統提質增效與結構調整優化並重，提升存量、做優增量，正朝著（zhe）“規範化”及“鄉鎮化”方向發展，逐步形成由城市（shì）向建製鎮和鄉村延伸覆蓋的環境基（jī）礎（chǔ）設施網（wǎng）絡，有效推動減汙降碳協同增效。
 
　　根據（jù）E20水業研究（jiū）中心的分析：到2025年，建（jiàn）製鎮汙水處理規模將接近7000萬立方米（mǐ）/天，其中：建製鎮集中汙（wū）水處理廠（chǎng）處理總能力將超過4000萬立（lì）方米/天；汙水處理站點或裝置總（zǒng）能力將達2800萬立方米/天；建製鎮（zhèn）汙水處理市場空間（jiān）約1500億元。
 
　　經曆過愚蠢之巔和絕（jué）望之穀後，環保業界更加審慎和冷靜，但對環保公司來說，此時的樂觀和（hé）信心依然是寶貴的。